Приз на фестивале в Ситгес за спецэффекты, приз молодёжи на фестивале в Локарно. Сюрреалистическая история. Оперную певицу Мальвину вечером накануне ее свадьбы убивает при загадочных обстоятельствах доктор Эммануэль Дроз, который безумно в нее влюблен. Нейрохирург и изобретатель, раскрывший секреты омоложения, Дроз исчезает вместе с безжизненным телом, прежде чем кто-либо успевает опомниться — в том числе и ее жених Адольфо Блин. В своей уединенной резиденции — на вилле Азучена — Дроз возвращает Мальвину к жизни лишь для того, чтобы держать ее в состоянии покорной апатии. Ночи напролет он репетирует с ней оперу, которую написал сам.