Константинополь, XV век, турецкие завоеватели угрожают государству. В качестве мирного договора Великий Султан Турции Мухаммед IV хочет взять в жены прекрасную дочь византийского императора Карменсину. Император отказывается от столь сомнительного предложения и отдает приказ своему лучшему полководцу Тиранту освободить Константинополь от турецких завоевателей, чье войско превосходит по численности. Получив от императора приказ об освобождении Константинополя, Тирант думает не только о том, как победить турецкое войско, но и том, как завоевать сердце непреступной Карменсины. Для Тиранта непростая задача получить в жены такую высокопоставленную особу, ведь он некоролевских кровей. Вдобавок ко всему, некая придворная дама строит интриги, препятствуя сближению молодых людей, т.к. сама безумно влюблена в Тиранта.