Ранний редкий фильм Дэвида Кроненберга - классика фильмов ужасов(«Голый завтрак», «Намертво связанные» и др.) . Фильм - сложное размышление о глубинах человеческой психике и природе эротизма , облеченное в замысловатую наукообразную форму. Предназначен поклонникам ранних фильмов Гринуэйя («Падения»), Кобрина, фильма «Конструктор красного цвета». Когда-то в будущем Канадская Академия эротических исследований проводит эксперимент по доказательству теории парапсихолога Лютера Стрингфеллоу. семеро молодых людей подвергаются операции на мозге, после которой их речевые центры перестают функционировать, однако они обретают телепатические способности. Эксперимент продолжается. пациентов накачивают наркотиками и афродизиаками, а затем изолируют. Результат эксперимента - два самоубийства.