Фильм поставлен по старинным бразильским верованиям и сказкам и продолжают традиции Жозе Можика Маринша. Культовое кино Бразилии. Экранизация авангардного сборника "Макунаима" , основанного на бразильском фольклоре, представляющий собой метафорический анализ бразильского характера, который вырисовывается из рассказа индейца, покинувшего амазонские леса и отправившегося в большой город. Макунайма - ленивый антигерой, афроамериканец, рожденный в Амазонии. Повзрослев, он осознает цель своей жизни, которая ведет его в Большой Город. После смерти матери он с двумя своими братьями едет в Рио-де-Жанейро. В пути с ним происходят большие чудеса. Встав под поток воды, он становится белым и фантатически красивым. Макунайма упивается своим новым цветом кожи, который изменяет его жизнь и открывает двери разных карьерных возможностей в столичном Сан-Пауло. Оставаясь большим ребенком, Макунайма влюбляется в девушку-революционерку, которая участвует в партизанской герилье с оружием в руках, борясь против военной диктатуры. У них рождается черный ребенок. После того, как девушка и ребенок будут убиты, Макунайма будет мстить, но в конце концов возвратится обратно в джунгли. Это сюрреалистическое кино связанно с очень определенным моментом в истории Бразилии, движением «Тропикализмо» (Tropicalismo) и военной диктатурой. Несмотря на серьезность темы «Макунайма» создает яркую карнавальную атмосферу. В нем сочетается остроумие и сексуальная мистика, которые и определяют лицо Бразилии.