Средневековая Италия полна предрассудков. Джакомо, послушник, работающий в архиепископском архиве, соблазняет молодую девушку и вынужден скрываться, чтобы избежать церкви. Джакомо поступает на службу к странному господину Ропа Сануги — бывшему священнику, входящему в мистическое общество под псевдонимом Колдун. Живя в уединенной крепости в горах и наблюдая занятия хозяина черной магией, Джакомо делает ужасное открытие… Отличный мистический ужастик, от известного итальянского "хоррорника". Балансируя на грани правдоподобности и реальности происходящего, сюжет, почти не заходит в область не логической фантазии: все происходящее - вполне допустимо, тем более в средневековые времена. А от такой реальности, фильм - жутковат и интересен. Музыка и съемки, тоже способствуют этому интересу. В общем, очень любопытно наблюдать за похождениями, этого самого, Джакомо.