Валерио, красивый молодой парень, работает официантом. Карлик Пеппино занимается увлекательным делом - набивает чучела животных, и его профессия называется таксидермист. Валерио соблазнился возможностью работать у Пеппино - интересно и прибыльно. Хотя кое-что в поведении хозяина его настораживает... Понемногу малыш Пеппино начинает приобретать все большую власть над красавчиком Валерио. Что их связывает? Взаимное чувственное влечение, потребность иметь одному - отца, а другому - сына? А может быть, Пеппино - злой демон, играющий на глубинных страхах простодушного Валерио? Так или иначе, появление в их жизни красавицы Деборы разжигает в сложившемся треугольнике ревность, от которой только шаг до кровавой развязки.