Карлос Саура построил фильм о Гойе как ретроспекцию. Уже будучи глухим стариком (Рабаль), художник, с которого началась современная живопись, рассказывает внучке о своей жизни, выделяя самые интересные эпизоды, оказавшие наибольшее влияние на его искусство. Ему пришлось жить в жестокое и мрачное время интриг и революций, и, для того чтобы стать придворным художником, необходимо было иметь "таланты" очень далекие от художественных. Фильм очень точно передает суть творчества и эволюцию великого живописца, а визуальный ряд (оператор Витторио Стораро) практически "списан" с картин.