В главной роли Бьерк. Черно-белый англоязычный фильм по сказке Братьев Гримм The Juniper Tree, повествует о двух сестрах - Катле (Katla) и Маргит (Margit), владеющих колдовством. Их мать сжигают на костре, и сестрам приходится спасаться бегством, чтобы не повторить ту же участь. Во время путешествия они случайно встречают семью, в которой умерла мать, и старшая сестра Катла начинает интересоваться главой семейства, Йоуханном (Johann). Но сын Йоуханна - Йоунас (Jonas), вступает в конфликт с новой пассией отца. Старшая сестра думает, что он лишний на ее пути... Тяжелая средневековая драма, полная колдовства и одиночества.