По мотивам рассказа Андрея Платонова "Река Потудань". Действие перенесено в среду югославских эмигрантов в Пенсильвании. Первый художественный фильм А.Кончаловского, снятый в Америке. В начале приводятся кадры из послевоенной документальной ленты Джона Хьюстона "Да будет свет" ("Let There Be Light"), чтобы представить проблему солдат, возвращающихся с войны и сталкивающихся с психологической неспособностью заняться сексом с любимой женщиной. Этот момент накладывается на чисто платоновскую идею о том, что мужчина может настолько сильно любить женщину, что сам физический акт у него не получается. Ветеран войны (Сэвидж), выживший в плену у японцев, ужасно рад, что живым вернулся в свой родной городок. Его ждет отец (прекрасная роль Митчэма). Он заходит к девушке своей мечты (Кински). Заходит на свою беду, потому что как раз в этот момент она обнимается с другим солдатом (Спано). Но солдат, в конце концов, отступается, и молодые люди, любившие друг друга с детства, венчаются в русской православной церкви. Рассказ ведется неторопливо, но зрителю ясно, что женщиной Марии стать не удастся, пока не объявится лихой гитарист (Кэррэдин).