(перевод А. Алексеева). Фильм был представлен в конкурсной программе Московского кинофестиваля в 2009 году. По мотивам романа Никколо Амманити. В Богом забытом итальянском городке, в горах, вдали от шоссе и торговых центров, живут двое – четырнадцатилетний Кристиано Дзена и его безработный отец Рино – жестокий, озлобленный и сильно пьющий человек. Рино любит сына и, как умеет, воспитывает в соответствии со своим пониманием о том, каким должен быть настоящий мужчина. Они совершенно не похожи и странно смотрятся вместе, дополняя друг друга – худенький интеллигентный мальчик и его брутальный отец. Единственный человек, с которым Дзена поддерживают отношения – это слабоумный по кличке Кваттро Формаджи (Четыре сыра), который боится и почитает Рино как отца. В его странном мире кроме Рино есть еще одно божество - порнозвезда Рамона Суперстар. Когда Кваттро Формаджи случайно видит Фабиану, девушку из школы Кристиано, то принимает ее за объект своей страсти. Он становится буквально одержим Фабианой, и однажды ночью его наваждение влечет за собой череду фатальных событий.