Современная восхитительная сказка, напоминающая "сказки тысячи и одной ночи". Это второй фильм арабского режиссера из его трилогии. История затрагивает жизнь молодого человека Хасана, который учится арабской каллиграфии у Великого Магистра. Изучая фрагмент рукописи, Хасан отправляется на поиски недостающих частей, полагая, что найдя их , он познает все секреты любви. С помощью посредника влюбленных Син, он знакомится красивой Азис, принцессой Самарканда.Он узнает, что всей жизни не хватит, чтобы выучить все аспекты любви.