К богатой владелице нескольких художественных галерей Мими приходит на замену новый массажист Фритч. Сначала она настороженно относится к новому массажисту, но постепенно между ними завязываются серьезные разговоры на различные темы: искусства, отношения к жизни, семьи, родителей, через которые авторы фильма рассказывают о своих героях. Мы узнаем о разных видах массажа, слышим изречения и цитаты, а параллельно даются их эротичные образы и воспоминания, в которых появляются другие персонажи. Мими часто представляет себя в объятиях массажиста.