Брат и сестра - практичная Лиз и фантазер Тоби, живут со своими дядей и тетей. Но мир меняется, когда у них временно поселяется камбоджийский мальчик Хоанг, ждущий усыновления. Дети быстро становятся друзьями, и ежедневно гуляют в лесу, неподалеку от дома. Однажды они встречают калеку, чокнутого машиниста-пенсионера Тюбаля и просят научить их управлять локомотивом, который они нашли в лесу.Старик-ребенок Тюбаль, Император Перу - такой же фантазер, как и Тоби и над которым нависла трагедия - его хотят насильно увезти из привычного леса и отправить в дом престарелых. Лиз. Самая старшая. Страстно желает помочь Хоангу. Балансирующая на границе двух миров - детского и взрослого. События жизни, переплетаются с феерическими фантазиями Тоби и печальными воспоминаниями Хоанга, уравнивая их в иллюзорности и создают на полотне реальности фантастический узор детства. Это фильм о мечте и о детской трагедии.О том, что мир взрослых, даже из самых благих побуждений, часто жесток по отношению к детям. Фернандо Аррабаль, заслуживший славу самого жесткого режиссера в кинематографе, снял на редкость добрый, трогательный, теплый и умный фильм для детей и взрослых.