(озвучка - А. Алексеев). Фильм представляет собой череду отрывков из жизни главного героя - ассистента режиссера, проходящего через личные размышления и пересмотр собственной жизни. Он понимает, что несмотря на редкие моменты успеха, он всегда оставался вторым. Мы видим глубокую печаль человека, отраженную в его переживаниях и невротических вспышках в моменты, когда жизнь переполняет его. Брак нашего героя - ещё одна катастрофа, спасение из которой он находит в мечте о своей Маргарите... Но что он будет делать повстречав её?