Назарено Крус – седьмой сын вдовы, живущей в глухой горной деревне. Согласно преданию, над ним тяготеет проклятие: если Назарено полюбит, он начнёт превращаться в волка в ночи полнолуния. Как мать ни старалась – ей не удалось уберечь сына от человеческой любви, ведь в деревне живёт сногсшибательная блондинка Гризельда. Однако сам Дьявол приходит в деревню с соблазнительным для Назарено предложением – если тот откажется от любви, то станет в 77 раз богаче, да ещё и избавится от проклятия. После недолгих колебаний Назарено делает выбор, в результате которого ему придётся попасть в Ад. То есть, в Рай.