Наконец-то известная советскому зрителю сказка в отличном качестве и с хорошим переводом. Фильм снят по сказке Вильгельма Гауфа "Карлик Нос". Для того чтобы осуществить свои коварные планы, злой колдунье нужен сын сапожника по имени Якоб - мальчик с добрым сердцем. Якоб отказывается участвовать в ее злодеяниях, и ведьма превращает его в карлика и переносит на семь лет вперед... (поэтический перевод Ю. Муравского).