Лингвист и этнограф Виттембах, путешествуя по Литве в поисках материалов для своего исследования, остановился в имении графа Махала Шемета. Доктор, лечивший душевнобольную мать графа, рассказал профессору печальную историю семьи Шемет. Лет тридцать назад во время охоты на графиню напал медведь. Ее удалось спасти, но рассудок у нее помутился... 19 век, литовская провинция. В имении, принадлежащем благородному семейству, останавливается пастор. Его хозяева — молодой человек и его сумасшедшая мать. Местные крестьяне считают, что в господском доме давно поселилась нечистая сила. Они говорят, что однажды на барыню напал в лесу медведь, и ее сын — это сын медведя. Вскоре пастор понимает, что это правда: по ночам молодой человек превращается в медведя. По одноименной новелле Проспера Мериме. (легенда советского проката).