Со съёмок порнофильма уходит актриса по причине беременности. Режиссёр-порнограф в отчаянии до тех пор, пока ему не удаётся встретить в стоматологическом кабинете очаровательную женщину (её играет Наоми Тани), идеально подходящую для его тяжёлых трудовых будней. Долго и отчаянно режиссёр уговаривает незнакомку стать его новоиспечённой актрисой, однако ничего не выходит. Внезапно он выясняет для себя, что по уши в неё влюблён и сломя голову гоняется за ней. А съёмки тем временем поджимают! Что же теперь делать незадачливому ловеласу? Деньги не пахнут - решает наш персонаж и делает из своей возлюбленной порноактрису. Но смещённые на задний план чувства дают о себе знать, вырываясь с новой силой; развязка не лишённая загадочности - доводится к финалу кинофильма весьма изысканно.