Овдовевший английский писатель приводит в свой дом, расположенный в сельской местности Испании, молодую очаровательную жену Элизу. Вскоре женщина начинает замечать странные взгляды со стороны двенадцатилетнего сына писателя Маркуса. Она узнает, что его выгнали из школы за загадочные правонарушения, о которых и мальчуган и отец не желают распространяться. Маркус, кажется, получает удовольствие от того, что мачеха нервничает и волнуется при его появлении. Он очень остроумный и сообразительный, но одинокий ребенок. Может быть исходящая от него отрицательная энергия-всего лишь плод воображения Элизы? Или женщина права и ребенок таит в себе непосредственную опасность?