Дело разворачивается в деревне в Югославии в 1945. Сгорела школа и местные коммунисты решили организовать обучение в церкви. Для этого они закрасили иконы и фрески. Учитель Лазар не очень одобряет эту идею, но деваться некуда. Но в первый же день фрески проступили, а краска сошла. Жители восприняли это как чудо. А тут еще умирает учитель Лазар, получивший травму при пожаре. В это время в деревне неожиданно появляется немой бродяга, который как будто воскрешает Лазаря. Все пребывают в шоке: и коммунисты и служитель церкви. Дальнейшие события разворачиваются очень стремительно и непредсказуемо. На примере одной деревни показано противостояние религиозного невежества и коммунистического фанатизма. Фильм производит сильнейшее впечатление и хочется пересмотреть ещё раз.