В крохотной горной деревушке, куда добраться можно только вертолетом, всего несколько домов. Здесь хранят и соблюдают старые традиции. Весной справлялась свадьба. К деревне вышли голодные волки. Подвыпившие мужчины взяли ружья, сели в повозки и погнались за серыми хищниками. Мужчины уехали, а волчья стая вернулась и загрызла почти всех оставшихся в деревне. Мало кому удалось спастись. Мальчик Горан спас от волков малютку Веронику и ее мать Верону. Родители пообещали сделать их мужем и женой, когда они вырастут. Шли годы. К деревушке прибился бродячий цыганский цирк. Вероника (Иссова) влюбилась в сына предводителя цыган Михала (Хадек), и бедовый блондин решил воспользоваться чувством девушки как раз перед свадьбой Вероники и Горана (Бахул). Утром мертвое тело Михала с пулей в голове нашли у реки. Вероника вышла замуж за Горана, а сына родила от Михала. Никто не знал, что произошло в ту роковую ночь, ничего не знал и бывший сильно пьяным Горан. Он не живет с Вероникой супружеской жизнью, а вступает в греховную связь с ее матерью Вероной (Хорватова), любившей его все эти годы. Та открывается Горану, что в ту ночь она сама из винтовки убила Михала, который из револьвера хотел застрелить Горана. Отец Михала дал клятву отомстить убийце. (звук очищен от шумов).