В 1963—1964 годах написал свой первый сценарий для фильма «Молодой Тёрлес» по роману «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» Роберта Музиля), за который получил премию, которая позволила ему позже снять по сценарию фильм. Фильм «Молодой Тёрлес» получил множество наград и призов и считается первым мировым успехом нового немецкого кино. Действие происходит в довоенной Австо-Венгерской империи. Двое студентов издеваются над одноклассником, Базини, которого они поймали за попыткой кражи денег у одного из них. Парни решают, вместо того, чтобы передать вора в руки школьной администрации, что они сами накажут его, и начинают пытать, унижать мальчика, издеваться нал ним с садистским удовольствием. Тёрлесс - пассивный наблюдатель истязаний, переживающий за происходящее.