С помощью минимальных киносредств в черно-белой эстетике Джеймс Фотопулос исследует сексуальную природу полов и психических и физических последствий секса. Мужчина и несколько женщин встречаются в комнате и занимаются любовью на протяжении всего фильма. При этом женщина инфицирована какой-то болезнью, которая к концу фильма явно проступает на ее теле. Фильм отмечен как лучший на фестивале андеграундного кино в Нью-Иорке. Некорые критики его фильм сравнивают "Голова-ластик" Дэвида Линча, хотя он ближе все-таки к Энди Уорхолу.
Извращения , секс, паранойя, больные фрейдистские и бутгерайтовские фантазии одинокого героя – таков лейтмотив дебютного двухсполовинной часового фильма Джеймса Фотопулоса. В центре фильма смертельно больной и одинокий человек – его внутренний мир, показанный с помощью сюрреалистических съёмок и психоделической музыки (перевод не требуется)
