Александрия, 1938 год. Молодой школьный учитель из Великобритании Дарли знакомится с прекрасной и загадочной Жюстин, женой известного и очень влиятельного банкира. Очарованный красавицей, Дарли безумно влюбляется в нее. Он не подозревает, что девушка имеет непосредственное отношение к тайному заговору против британцев и намерена использовать его в своих корыстных целях…
Фильм снят по известному и скандальному роману крупнейшего американского прозаика XX века Генри Миллера (1891 - 1980). Самая известная и скандальная книга Миллера - "Тропик Рака" целых тридцать лет была запрещена в США за безнравственность. Автобиографический "интеллектуально-эротический" роман рассказывает о жизни неимущего американца в Париже рубежа 1920-1930-х гг. Это история любви и ненависти, творчества и безумия, феерическая полифония возвышенного и земного, смесь тонкой стилистики и шокирующей физиологичности деталей... Это судьба писателя в пораженном раковой опухолью мире, который "катится в тартарары"...
