Приключения писателя, коллекционера и профессионального узника Тульса Люпера продолжаются. Во время Второй мировой войны Тульс Люпер наслаждается возложенным на самого себя заключением на райском острове Сарк, пока его не выдают немцам три ревнивых сестры… Вездесущий Тульс уже в Барселоне, где его преследует наемный тюремщик, его бывшая жена и ее лесбийская подруга. Они используют Люпера как спермодонора. В Турине, где его силой заставляют стать лифтером в Моле Антонеллиане, Люпер наблюдает за секретами итальянцев при фашистском режиме. Оккупированная Венеция и освобожденный американцами Рим. Финал истории разворачивается на границе СССР и Германии, где плоть и кровь Люпера используют русскими для чувственных наслаждений.
Вторая часть фильма начинается вместе со Второй мировой войной, во время которой Тульса Люпера держат в загородном доме, а заканчивается в середине холодной войны. Вечный узник проживает основные события 20-го века, двигаясь от тюрьмы к тюрьме, от чемодана к чемодану.
