Фильм продолжает традиции фильма "Иллюзионсит" И.Стеллинга. Премьера фильма состоялась в рамках Недели Критики прошлогоднего Каннского кинофестиваля. Диалогов в ленте практически нет. Она выполнена в духе немого кино, с активным использованием языка тела, клоунады. В этом кроется привлекательная ясность картины, но также ее своеобразная – и очень жизненная – жестокость. Особенно ощутимая для тех, «кто в цирке не смеется». Или смеется не всегда.
Парень по имени Дом работает в ночные смены в маленьком отеле возле индустриального морского порта Гавра. Однажды ночью в гостиницу приходит женщина без багажа и обуви. Ее зовут Фиона. Она представляется Дому как фея и позволяет ему загадать три желания. Фиона совершает два из них, после чего странным способом исчезает. Влюбленный в нее Дом ищет ее повсюду…