Норико, молодая вдова, живет со своим отцом-маразматиком Шукичи. Для того, чтобы убедить Шукичи, что его любимая корова не умерла, Норико поднимается до рассвета, представляется коровой и позволяет Шукичи доить ее. Конфликт возникает тогда, когда дочь Шукичи хочет положить конец этой связи.